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Publicada poco después del Desastre del 98, la última novela de Juan Valera, Morsamor, ha sido considerada por un amplio sector de la crítica como un texto regeneracionista. Sin embargo, no sólo el mismo autor niega tal propósito en su novela, sino que el argumento de la misma es, de todos los de las novelas de Valera, el más fantasioso y desconcertante. En el presente trabajo, analizo el discurso orientalista en la obra de Valera y muestro cómo Morsamor reúne toda una serie de temas que interesaron al autor a lo largo de su vida. Asimismo, argumento que el viaje del protagonista de la novela por las religiones orientales tiene como propósito explicar la oposición entre la cristiandad y el islam, al mismo
